先在Vmware中装好系统（该虚拟系统中必须可以装Virtual PC，也就是说只能是windows2000,或windows XP等nt内核的系统)，安装上Vmware tools，为了与主机建立共享目录，在安装Vmware tools时务必选上Shared folders。

在客户机中增加共享目录，以便和主机交换文件，方法是在客户机图标上单击右键选Edit->options->shared folders->add(如图1,2）。

图1

图2

这里假设起共享名为"Untitled-1",共享建好后就可以在客户机和主机中交换文件了。在客户机中访问共享目录的办法是在地址栏中打入"\\.host\shared folders\untitled-1"。或者可以在我的电脑的菜单栏选工具-〉映射网络驱动器，输入上述地址，将其建为映射驱动器（如图3），方便以后使用。

图3

将Virtual PC复制到共享目录，把它装到客户机上。从Virtual PC菜单栏中运行Virtual Disk Virtual Wizard（如图4）。

图4

选创建一个新的虚拟硬盘。然后指定一个存放地点，如“c:\hda.vhd"，接下来选"linked to a hard disk(Advanced)"，然后会出现一个警告（如图5）

图5

，确定继续。之后会有一个当前磁盘的列表，选一个将要创建映像的，如“\\.\PHYSICALDRIVE0”，最后finish，就将磁盘映像做好了。但这是这个文件很小，它并不包含我们要转换的数据。

再次运行Virtual Disk Virtual Wizard，选择修改磁盘映像，然后选我们刚才创建的那个文件"c:\hda.vhd"，接下来选转换成“A dynamically expanding virtual hard disk"（如图6）

图6

然后选择存放地点，这个文件就是我们想要的映像文件，占空间很大，把它放在共享目录里上。之后会进行一段时间的转换。转换完成后我们就得到了Virtual PC的磁盘映像文件。

以上的操作都是在Vmware客户机中完成的，之后的操作将转入主机的Virtual PC中。选"new virtual machine wizard"(如图7)。

图7

创建一个新虚拟机，在创建磁盘时用我们刚从Vmware虚拟机中创建的那个很大的磁盘映像文件。虚拟机建好了，但此时它并不能启动系统。这是因为在Vmware虚拟机上安装的HAL (Hardware Abstraction Layer)并不适合于Virtual PC。所以我们要修改系统中的HAL

将windows安装盘放入光驱，修改virtual pc虚拟机中的启动顺序，用光盘启动。光盘引导后，按“R”选择修复系统，并进入故障恢复控制台。选“1”，进入命令行状态。按以下提示输入命令即可

D:\>g://转换盘符，依实际情况而定
G:\>cd i386//转换目录
G:\I386>expand hal.dl_ c:\windos\system32\hal.dll//释放hal.dll到指定目录
Microsoft (R) File Expansion Utility  Version 5.00.2134.1
版权所有 (C) Microsoft Corp 1990-1999。保留所有权利。

将 hal.dl_ 展开成 c:\windos\system32\hal.dll
hal.dl_: 49668 字节展开到 95296 字节，增加了 91%。

G:\I386>expand ntoskrnl.ex_ c:\windos\system32\ntoskrnl.exe//释放ntoskrnl.exe到指定目录
Microsoft (R) File Expansion Utility  Version 5.00.2134.1
版权所有 (C) Microsoft Corp 1990-1999。保留所有权利。

将 ntoskrnl.ex_ 展开成 c:\windos\system32\ntoskrnl.exe。
ntoskrnl.ex_: 761843 字节展开到 1640976 字节，增加了 115%。

这样就能启动windows了。

启动后在虚拟机的系统中装上virtual machine additions,虚拟机就可以正常工作了。